晟典律师助力人才安居集团成功发行90亿元纾困债
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2020.12.14
2020 年 12 月 10 日，晟典律师事务所助力深圳市人才安居集团有限公司（以下简称“人才安居集团”）成功发行第三期纾困专项公司债券（20安纾03）。本期纾困债发行规模为 23 亿元，全场认购倍数 2.32，获得市场和投资者的充分认可。
截至 12 月上旬，晟典助力人才安居集团累计发行三期共 90 亿元纾困债，为目前全国最大规模纾困债。纾困债募集资金扣除发行费用后，全部用于置换前期对深圳市民营企业平稳发展基金注资而融入的资金，纾解民营企业流动性风险。
人才安居集团是专门从事深圳人才安居房投资建设和运营管理的政策性市属国有独资公司。2020 年，晟典在资本市场为人才安居集团提供了多项重大法律服务，除了三期纾困债发行之外，今年 3 月 27 日，晟典还助力人才安居集团成功注册金额为人民币 100 亿元的中期票据，首期发行金额 30 亿元。
2020年部分法律服务项目
2020 年 3 月 27 日
晟典助力人才安居集团取得中国银行间交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市注协﹝2020﹞MTN285号），成功注册金额为人民币 100 亿元的中期票据。
2020 年 4 月 22 日
晟典助力人才安居集团发行“深圳市人才安居集团有限公司 2020 年度第一期中期票据（20人才安居MTN001）”，发行规模人民币 30 亿元，期限 5 年（3+2），信用评级 AAA，票面利率 2.6%。
2020 年 6 月 11 日
晟典助力人才安居集团取得中国证券监督管理委员会核发的《关于同意深圳市人才安居集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可﹝2020﹞1130号），成功注册金额为人民币 100 亿元的公司债券。
2020 年 6 月 23 日
晟典助力人才安居集团发行“深圳市人才安居集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行纾困专项公司债券(第一期)（20安纾01）”，发行规模人民币 57 亿元，期限 3 年（1+1+1），信用评级 AAA，票面利率 2.8%。
2020 年 8 月 25日
晟典助力人才安居集团发行“深圳市人才安居集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行纾困专项公司债券(第二期)（20安纾02）”，发行规模人民币 10 亿元，期限 3 年，信用评级 AAA，票面利率 3.5%。
2020 年 12 月 10 日
晟典助力人才安居集团发行“深圳市人才安居集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行纾困专项公司债券(第三期)（20安纾03）”，发行规模人民币 23 亿元，期限 3 年，信用评级 AAA，票面利率 3.8%。
晟典高级合伙人黄建新，合伙人胡子良、律师邓崴、团队成员杨崛、伍巧巧、钟丽莎，为人才安居集团中期票据注册发行、纾困专项公司债券注册发行，提供了法律尽职调查、出具法律意见、簿记建档见证、接受发行人和主承销商法律咨询等全程法律服务。未来我们将继续砥砺前行，以扎实的专业能力、严谨的工作态度、丰富全面的项目经验为客户提供优质高效的法律服务。
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